Chiara raconte comment elle a réalisé qu'elle savait lire, ce qui l'a amenée à commencer à écrire. Elle a écrit son premier « roman » en deuxième année. L'endroit où elle a grandi, dans la banlieue de Rome, a influencé son écriture dans une large mesure.

Domenico obtient un petit rôle dans un film où il doit chanter une berceuse pour endormir une fillette qui pleure. Il tente ensuite sa chance dans un concours de chant pour un programme radio.

Federico Fellini et le journaliste se trouvent à Cannes. Le cinéaste raconte quelques unes de ses rencontres avec des personnes incroyablement singulières pendant son séjour dans la ville française.