Mimmo se promène par une froide journée d'hiver et rencontre son vieil ami Franco qui a de grosses difficultés financières. Mimmo s'avère être un très bon ami et lui donne un coup de main.

Mimmo est enfermé à la maison et ne supporte plus le train train quotidien. Il essaie en vain d'écrire de nouvelles chansons, pendant que Franca trouve du travail et part sur les tournages. Cette situation d'insatisfaction engendre une grosse dispute.

À Paris Domenico a enfin la chance de chanter en italien pour un public français, et ça se passe plutôt bien. Cependant, par la suite, aucune nouvelle proposition n'arrive et de retour à Rome, il est déprimé et sans inspiration.

À Paris, Mimmo et Franca ont du mal à s'en sortir. Mais cela n'empêche pas Mimmo de vouloir passer un bon moment. Franca en a assez, elle rentre à Rome.

Mimmo raconte au public la simplicité de sa lune de miel près de Rome. Par la suite, le séjour à Paris avec Franca ne semble pas donner grande satisfaction ni beaucoup de succès à Mimmo qui aurait préféré rester en Italie.

Mimmo demande à Franca si elle veut l'épouser et emménager avec lui. Par la suite, lors de l'enregistrement de la chanson sur le prince Raimondo Lanza di Trabia, la censure demande à Mimmo de modifier une phrase car on pensait que les paroles faisant allusion à des contacts physiques qui étaient considérés comme immoraux à l'époque.

Domenico entend une nouvelle tragique à la radio et cela l'inspire à exprimer son chagrin dans une chanson: Vecchio frac (vieux smoking), qui devint plus tard un tube. Il partage son deuil et ses souvenirs avec Franca.

Cette visite à Gramitto est un peu différente des autres. Mimmo fait la surprise à Franca, il veut que ce soit la première à recevoir la bonne nouvelle.

Mimmo est très heureux d'être de retour en Italie, et avec Franca. Son prochain projet est de faire une audition chez Gramitto à Milan.

Mimmo n'en pouvait plus du climat au Canada alors il décide de revenir à Rome. Quel plaisir de revoir ses amis et surtout Franca!

Écoutons l'histoire de Rosina qui se trouve au milieu d'un complot et finit par se marier. Mais avec qui ? Avec celui qu'elle aime ou avec celui qui la veut à tout prix ?

Anna et Marika interprètent les personnages du "Barbier de Séville", une des œuvres les plus connues de Gioacchino Rossini.

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