Le prince Lanza di Trabia se prend d'affection pour Mimmo et lui trouve une occasion de jouer pour un parterre de nobles décatis. Franca qui se rendait dans la loge de son amoureux voit une scène douloureuse pour elle.

La carrière de Mimmo commence à prendre forme, et ceci également grâce à son ami et chansonnier Riccardo Pazzaglia.

La carrière de Franca a décollé. Et Domenico décide lui aussi d'accepter tout ce qu'on voudra lui offrir.

Franca et Domenico travaillent ensemble. La chanson interprétée par Domenico est inspirée d'une histoire vraie de pêche à l'espadon. Attention: la vue de la chasse à mort du gros poisson pourrait heurter votre sensibilité. Les deux acteurs s'échangent leur premier baiser.

Enfin,Franca et Domenico commencent leur nouvelle aventure et ils sont vraiment bons ensemble. Palmieri semble également apprécier ce duo.

Domenico a hâte de parler à Franca de son émission, mais comme elle ne répond pas à ses appels, il se rend chez elle. Ses parents l'accueillent en attendant qu'elle rentre de Cinecittà.

Domenico Modugno joue pour Frank Sinatra, qui apprécie beaucoup sa performance et veut enregistrer sa chanson aux États-Unis. Pendant ce temps, Palmieri a autre chose de prévu pour Domenico.

Domenico ne sait guère dominer ses émotions (surtout la jalousie) et à la réception il les laisse prendre le dessus. Mais à cette réception il n'y a pas que des gens qui ne l'aiment pas.

Domenico Modugno commence à faire ses premiers pas dans le monde du cinéma et parvient même à déménager! Ses amis Riccardo et Franco sont toujours à ses côtés. Après avoir appris que Franca allait à une fête chez le prince Lanza di Trabia, Domenico se fait inviter dans l'espoir de la revoir.

Mimmo se sent démotivé après ne pas avoir été pris à l'émission de radio. Franca, cependant, lui dit qu'elle a vraiment apprécié sa chanson, alors il lui propose un rendez-vous, seuls. Les deux années d'étude touchent à leur fin et Domenico, ivre, fait ses adieux de manière théâtrale.

Domenico obtient un petit rôle dans un film où il doit chanter une berceuse pour endormir une fillette qui pleure. Il tente ensuite sa chance dans un concours de chant pour un programme radio.

De Sica est très généreux avec Domenico Modugno et lui promet de le recommander au maestro De Robertis. Alors que Domenico chante une de ses chansons assis sur un trottoir, précisément De Robertis s'approche de lui.

Domenico aperçoit Vittorio De Sica et le poursuit jusque chez lui pour lui demander un rôle dans l'un de ses films.

La deuxième année au Centre Expérimental de Rome a été la plus importante pour Domenico Modugno car c'est là qu'il a rencontré Franca Gandolfi.

Domenico raconte comment malgré la difficulté à trouver un emploi et un endroit pour dormir, ses années au Centre Expérimental ont été les plus belles de sa vie.