Domenico Modugno joue pour Frank Sinatra, qui apprécie beaucoup sa performance et veut enregistrer sa chanson aux États-Unis. Pendant ce temps, Palmieri a autre chose de prévu pour Domenico.

Domenico ne sait guère dominer ses émotions (surtout la jalousie) et à la réception il les laisse prendre le dessus. Mais à cette réception il n'y a pas que des gens qui ne l'aiment pas.

Domenico Modugno commence à faire ses premiers pas dans le monde du cinéma et parvient même à déménager! Ses amis Riccardo et Franco sont toujours à ses côtés. Après avoir appris que Franca allait à une fête chez le prince Lanza di Trabia, Domenico se fait inviter dans l'espoir de la revoir.

Mimmo se sent démotivé après ne pas avoir été pris à l'émission de radio. Franca, cependant, lui dit qu'elle a vraiment apprécié sa chanson, alors il lui propose un rendez-vous, seuls. Les deux années d'étude touchent à leur fin et Domenico, ivre, fait ses adieux de manière théâtrale.

Domenico obtient un petit rôle dans un film où il doit chanter une berceuse pour endormir une fillette qui pleure. Il tente ensuite sa chance dans un concours de chant pour un programme radio.

De Sica est très généreux avec Domenico Modugno et lui promet de le recommander au maestro De Robertis. Alors que Domenico chante une de ses chansons assis sur un trottoir, précisément De Robertis s'approche de lui.

Domenico aperçoit Vittorio De Sica et le poursuit jusque chez lui pour lui demander un rôle dans l'un de ses films.

La deuxième année au Centre Expérimental de Rome a été la plus importante pour Domenico Modugno car c'est là qu'il a rencontré Franca Gandolfi.

Domenico raconte comment malgré la difficulté à trouver un emploi et un endroit pour dormir, ses années au Centre Expérimental ont été les plus belles de sa vie.

Domenico Modugno se produit devant Raimondo Lanza di Trabia, qui apprécie ses chansons. Après sa performance, Domenico échange quelques mots avec lui.

Modugno, Pazzaglia et Migliacci parviennent à entrer dans les studios Cinecittà. Après trente jours dans le monastère, Domenico Modugno trouve un autre logement, grâce à l'aide d'une célèbre actrice.

Domenico est un homme aux mille ressources: lors de son examen, il dit qu'il sait chanter, jouer de l'accordéon et même réciter. Son collègue Riccardo lui conseille d'aller à Cinecittà tous les matins pour essayer d'obtenir un petit rôle dans un film

Enfin Domenico entre au Centre Expérimental pour l'examen d'admission où il rencontre immédiatement un personnage auquel il restera lié très longtemps.

Domenico part pour Rome. Dans le bus, il amuse les autres passagers en chantant et en jouant de la guitare. Une fois arrivé à Rome, il fait la connaissance d'un moine du couvent où il séjournera...

Sur les notes d'une chanson en sicilien, on nous montre l'histoire des chevaux qui travaillaient autrefois dans les mines de Sicile et qui, une fois devenus aveugles, étaient pitoyablement abattus. Domenico se prépare à partir pour Rome, bien que sa maman essaie toujours de l'en dissuader. !