Les garçons se lient d'amitié et Matteo propose de changer le nom du groupe. Marioni réfléchit à la façon dont il aimerait agir et son imagination prend le dessus. Matteo raconte à sa mère comment les choses se passent, mais elle sait déjà tout.

Les jeunes impliqués par Marioni pour aider Matteo créent un chat, et Sara fait immédiatement mauvaise impression. Chez Robbo, l'ambiance semble un peu tendue, et la petite Chiara est inquiète.

Marioni n'a pas l'intention de remplacer Matteo même s'il le trouve inexpérimenté. Il pense qu'il a du talent et veut que même ceux qui ne font pas partie de l'orchestre l'aident.

Marioni décide que Matteo a besoin du soutien de tous pour que l'orchestre fonctionne. Les jeunes impliqués devront s'organiser pour travailler avec lui, voyons s'ils y arrivent.

En cours avec Marioni, les choses prennent une mauvaise tournure. Matteo a commis une erreur et le maître, très énervé, n'hésite pas à faire remarquer à tous que c'est lui qui commande.

Le succès arrive enfin pour Domenico Modugno. Il n'y a pas une radio d'Amérique qui ne passe pas ses chansons, difficile à croire à son époque, mais c'est une chanson que de nombreuses générations chantent encore de par le monde plus de soixante-ans après son succès planétaire.

Succès retentissant pour Modugno qui remporte Sanremo, il lui reste cependant une dernière chose à faire avant de partir en tournée aux États-Unis.

La chanson de Modugno est accueillie comme l'opportunité d'un nouvel élan pour moderniser toute l'Italie.

Une belle nouvelle changera la vie de Domenico pour toujours.

Malgré le pessimisme de Franco Migliaccio et les crises d'angoisse de Johnny Dorelli, Mimmo est plus que jamais convaincu que l'expérience de Sanremo leur apportera chance et argent.

Mimmo se prépare à participer au festival de Sanremo, mais Franca ne se sent pas très bien...

La chanson de Domenico a risqué d'être éliminée et Gramitto pense qu'elle n'ira pas loin. Cependant, contre toute attente, Mimmo reçoit une excellente nouvelle.

Mimmo travaille tard dans la nuit et trouve l'inspiration pour le refrain de la chanson qui l'a rendu célèbre dans le monde entier. Il ne peut retenir son enthousiasme et appelle immédiatement Franco et Gramitto au milieu de la nuit.

Trois mois ont passé et Franco et Mimmo n'ont pas encore réussi à trouver toutes les paroles de la nouvelle chanson.

En se réveillant après une gueule de bois, Franco Migliacci contemple un tableau de Chagall dans lequel des petits hommes virevoltent dans le ciel bleu. Et ainsi, il écrit les lignes de la chanson qui a rendu Modugno célèbre dans le monde entier: Volare