Dafne offre un cadeau émouvant à son père.

La chanson de Domenico a risqué d'être éliminée et Gramitto pense qu'elle n'ira pas loin. Cependant, contre toute attente, Mimmo reçoit une excellente nouvelle.

Il y a un peu de tensions qui ressortent pendant le déjeuner du Quinze-août mais Imma réussit finalement à se faire pardonner par sa fille

Oriana rencontre François Pelou, correspondant de guerre français au Vietnam. Ensemble, ils tentent de convaincre un général américain de suspendre l'exécution de trois Viet-Congs.

En arrivant dans l'ancienne maison familiale, Dafne ouvre les fenêtres pour laisser entrer un peu d'air et, avec son père, elle se souvient à quel point sa mère se sentait bien à chaque fois qu'ils se rendaient dans cette vallée.

Mimmo travaille tard dans la nuit et trouve l'inspiration pour le refrain de la chanson qui l'a rendu célèbre dans le monde entier. Il ne peut retenir son enthousiasme et appelle immédiatement Franco et Gramitto au milieu de la nuit.

Nunzia raconte à Imma les conditions de travail dans les champs de tomates et comment elle a perdu son doigt.

Oriana parle en termes non équivoques de la condition des femmes musulmanes dans les pays islamiques. En 1967, elle se rend à Saïgon, au Vietnam, un pays déchiré par la guerre.

Dafne est très sociable et elle aime discuter avec les gardes forestiers qui les accompagnent pour un bout de chemin, elle et son père.

Trois mois ont passé et Franco et Mimmo n'ont pas encore réussi à trouver toutes les paroles de la nouvelle chanson.

Imma se rend chez l'esthéticienne et parvient à obtenir d'elle les informations utiles à l'enquête.

Oriana sait ce qu'elle veut raconter dans ses articles: la condition des femmes dans le monde. Et ainsi, en 1961, elle s'envole pour le Pakistan où elle rencontre une jeune fille de quatorze ans forcée d'épouser un homme qu'elle n'a jamais vu.

Dafne veut que son père arrête de fumer et essaie de l'aider à sa manière. Celui-ci sourit à nouveau pour la première fois depuis longtemps.

En se réveillant après une gueule de bois, Franco Migliacci contemple un tableau de Chagall dans lequel des petits hommes virevoltent dans le ciel bleu. Et ainsi, il écrit les lignes de la chanson qui a rendu Modugno célèbre dans le monde entier: Volare

Imma et sa mère sont dans le car direction Metaponto pour les festivités du Quinze août. Imma repère un indice sur la main d'une jeune fille qui l'amène à pousser la porte d'un centre esthétique.