Ricotta rend visite à son professeur et ils se rendent ensemble à l'école où Alberto enseigne. Les enfants n'aiment pas voir leur professeur tout guindé à la télévision. Entre-temps, le directeur de la RAI apprend qu'Alberto fait l'objet d'une enquête disciplinaire auprès du Ministère de l'éducation.

Pour expliquer aux Italiens une lettre qui ne fait pas partie de l'alphabet italien, Alberto Manzi reçoit dans son émission les très célèbres jumelles Kessler, un duo artistique allemand qui s'est fait connaître en participant à des spectacles, à des émissions de télévision et au cinéma.

Les doutes du directeur de la RAI s'évanouissent lorsque le facteur livre des centaines de lettres pour Manzi. De toute évidence, l'objectif de l'émission a été atteint et Manzi est devenu le professeur de tous les Italiens qui apprennent à lire et à écrire. Il ne reste plus qu'à attendre la décision de la commission du Ministère concernant son avenir en tant qu'enseignant.

La commission du ministère évalue la méthode d'enseignement du jeune Manzi qui rejette le modèle scolaire fondé sur la bureaucratie, la certification et l'évaluation.

Manzi parvient à terminer l'année avec ses élèves en les préparant jusqu'au certificat de fin d'études primaires. Le dernier jour d'école, Manzi remet à ses élèves une belle lettre dans laquelle il leur rappelle ce qu'ils ont fait ensemble pendant l'année scolaire et les encourage à toujours rester eux-mêmes et à s'ouvrir au monde sans jamais se soumettre.

Dans la lettre touchante que Manzi écrit à ses élèves, il leur parle d'honnêteté, d'amour et d'intelligence. Tous ses élèves, même ceux qui avaient suivi l'émission à la télévision de la maison, ont réussi à obtenir leur certificat de fin d'études primaires. "Il n'est jamais trop tard" a eu un énorme succès, même adapté dans d'autres pays.

Moscati et Piromallo quittent bruyamment la bibliothèque de la Faculté de médecine pour rejoindre la mer et s'y baigner. Au palais, la princesse Cajafa doit se préparer pour un bal organisé par son père au cours duquel les prétendants la convoiteront.

Giorgio présente son ami Giuseppe à toutes les personnes importantes de Naples, y compris la princesse Elena Cajafa.

Giuseppe est fasciné par la belle Elena, qui apprécie ses talents de danseur. Bien qu'il soit tard, Giuseppe étudie encore pour préparer l'examen du lendemain.

Les brillantes épreuves écrites de Moscati sont de bon augure pour son examen oral et, en effet, Moscati, bien qu'il ne soit pas apprécié par certains membres de la commission, réussit toutes les épreuves pour entrer à l'hôpital de Naples. Son ami Piromallo réussit également à passer l'examen, mais sa préparation est bien inférieure à celle de Moscati.

Les deux amis se rendent à la représentation d'une danseuse pour laquelle Giorgio a du béguin depuis des mois et il espère la conquérir à la fin du spectacle. Sur leur chemin, ils croisent un petit voleur qui fait semblant de s'être blessé.

La soirée que Giorgio avait prévu de passer avec Cloe ne s'est pas déroulée exactement comme il le pensait. À l'hôpital, lors de leur premier jour, Sœur Helga sensibilise les deux jeunes recrues aux règles strictes de l'hôpital.

Giuseppe aperçoit le garçon qui lui avait volé son portefeuille. Cette fois, il est poursuivi par un gendarme, mais Giuseppe parvient à le mettre hors de danger et à l'emmener avec lui à la plage et à manger un bon plat de pâtes.

Giuseppe a une grande passion pour son travail et fait passer ses patients avant tout. À l'hôpital, il parvient à sauver un homme qui n'avait plus d'espoir, mais cela ne lui épargne pas les critiques et les reproches du professeur De Lillo. Giorgio, au contraire, profite de la vie et aborde sa profession avec beaucoup de détachement.

Elena rend visite à Giuseppe à l'hôpital pour parler de la soirée du bal et de la façon dont son père essaie de la vendre au prétendant qui paiera le plus. Giuseppe, cependant, exprime ses sentiments et lui déclare sa flamme.