Moscati et Piromallo quittent bruyamment la bibliothèque de la Faculté de médecine pour rejoindre la mer et s'y baigner. Au palais, la princesse Cajafa doit se préparer pour un bal organisé par son père au cours duquel les prétendants la convoiteront.

Giorgio présente son ami Giuseppe à toutes les personnes importantes de Naples, y compris la princesse Elena Cajafa.

Giuseppe est fasciné par la belle Elena, qui apprécie ses talents de danseur. Bien qu'il soit tard, Giuseppe étudie encore pour préparer l'examen du lendemain.

Les brillantes épreuves écrites de Moscati sont de bon augure pour son examen oral et, en effet, Moscati, bien qu'il ne soit pas apprécié par certains membres de la commission, réussit toutes les épreuves pour entrer à l'hôpital de Naples. Son ami Piromallo réussit également à passer l'examen, mais sa préparation est bien inférieure à celle de Moscati.

Les deux amis se rendent à la représentation d'une danseuse pour laquelle Giorgio a du béguin depuis des mois et il espère la conquérir à la fin du spectacle. Sur leur chemin, ils croisent un petit voleur qui fait semblant de s'être blessé.

La soirée que Giorgio avait prévu de passer avec Cloe ne s'est pas déroulée exactement comme il le pensait. À l'hôpital, lors de leur premier jour, Sœur Helga sensibilise les deux jeunes recrues aux règles strictes de l'hôpital.

Giuseppe aperçoit le garçon qui lui avait volé son portefeuille. Cette fois, il est poursuivi par un gendarme, mais Giuseppe parvient à le mettre hors de danger et à l'emmener avec lui à la plage et à manger un bon plat de pâtes.

Giuseppe a une grande passion pour son travail et fait passer ses patients avant tout. À l'hôpital, il parvient à sauver un homme qui n'avait plus d'espoir, mais cela ne lui épargne pas les critiques et les reproches du professeur De Lillo. Giorgio, au contraire, profite de la vie et aborde sa profession avec beaucoup de détachement.

Elena rend visite à Giuseppe à l'hôpital pour parler de la soirée du bal et de la façon dont son père essaie de la vendre au prétendant qui paiera le plus. Giuseppe, cependant, exprime ses sentiments et lui déclare sa flamme.

Malgré le fait que Sœur Elga ne cesse de le harceler pour s'assurer que les règles de l'hôpital soient respectées, Moscati réussit toujours à faire le travail, comme il le conçoit. Le patient qu'il avait sauvé se réveille et semble désormais hors de danger.

Giorgio réussit à séduire Cloe et lui offre cette fois la véritable bague de famille. Giuseppe emmène Elena dans un endroit époustouflant et c'est là qu'ils échangent leur premier baiser.

L'éruption du Vésuve en 1906 a été la plus importante du XXème siècle. Giuseppe Moscati réagit rapidement afin de sauver les malades piégés à l'intérieur des hôpitaux des environs.

L'amour non seulement pour son travail, mais surtout pour les personnes dans le besoin est la véritable force de Giuseppe Moscati, qui accomplit un acte héroïque: il sauve des malades qui avaient été enfermés dans le service psychiatrique de l'hôpital.

Une fois de plus Giuseppe s'avère être un excellent médecin. Son diagnostic de la patiente durant l'examen est correct, contrairement à celui du professeur De Lillo. Cela lui permet donc de devenir chef des urgences des Incurables. Quant à Giorgio, son père ne veut plus l'aider à moins qu'il ne prouve à tout le monde qu'il vaut autant que son ami.

Giorgio, peut-être mû par un sentiment de vengeance, décide de quitter l'hôpital et Cloe. Son père est prêt à l'aider à planifier sa carrière. Giuseppe trouve Aniello dans la rue, alors que des enfants l'insultent. Le garçon a l'air bouleversé et est blessé. Giuseppe l'emmène à l'hôpital.

Moscati cherche désespérément Aniello et quand il le retrouve, Aniello lui demande de l'emmener à la mer pour apprendre à nager une bonne fois pour toute...

La mort du petit Aniello cause à Giuseppe une grande souffrance et remet profondément en cause son rôle de médecin, impuissant face à de tels malheurs. Mais cette même souffrance a renforcé sa vocation et l'a ramené à l'hôpital auprès des malades.

Sœur Helga et Moscati partagent leurs souvenirs et leurs idéaux. Tous deux estiment que la médecine et la science sans la charité et l'intuition ont peu d'utilité. Moscati prend également une initiative que certains apprécient, d'autres moins.

Cloe se précipite chez Giorgio pour lui annoncer ce qu'elle a découvert, mais sa réaction n'est pas celle qu'elle attend. Umberto part à la recherche de Moscati qui se rend à la fête où Elena l'attend, mais un soupçon sur la mort d'un patient lui fait changer ses plans.

Moscati part à la recherche de la famille Esposito pour s'assurer que personne d'autre n'a contracté la grave maladie qui a tué le chef de famille. Au cours de ses recherches, il rencontre un voyou, mais ne perd pas courage et finit par trouver la maison des Esposito. Pendant ce temps, Elena continue d'attendre son prince charmant.

Au cinéma, Elena est impressionnée par la projection du film. Giuseppe arrive à l'hôpital avec Vincenzo et invite sœur Helga à prévenir la préfecture pour éviter une épidémie de choléra.

Le choléra continue de faire des victimes et Moscati est toujours prêt à aider les malades et les plus faibles, même si cela signifie aller à l'encontre des décisions du gouvernement.

Moscati promet d'aider les pauvres à se faire soigner pour éviter une épidémie de choléra. Il essaie de calmer les foules et de leur expliquer la situation.

Giuseppe aimerait passer du temps avec Elena, mais il y a une urgence à l'hôpital. Cloe abandonne son enfant devant une église et, peu après, se sent mal. À l'hôpital, c'est Giuseppe qui la soignera et sera à ses côtés à son réveil.

Cloe ne veut plus rester à l'hôpital et Giuseppe l'emmène chez lui, mais sa sœur n'approuve pas cette décision car la présence de Cloe dans leur maison pourrait nuire à sa réputation.

Elena ne veut plus attendre Giuseppe. Elle aimerait se marier et passer sa vie avec lui, mais la place d'un médecin est auprès des malades et des pauvres gens.

Giuseppe va parler à Giorgio pour lui demander de rendre visite à Cloe qui est mourante. Giuseppe ne peut que constater l'absence d'émotion de Giorgio.

Sœur Helga comprend l'état d'esprit de Giuseppe qui, à ce moment-là, se sent coupable de faire souffrir les gens qu'il aime. Parmi eux, il y a bien sûr Elena. Pour elle, il écrit une lettre qui lui rappelle sa promesse de rester ensemble.

Nina rentre chez elle pour prendre ses affaires. Découragée d'avoir passé sa vie à s'occuper de la maison et de ne pas avoir pu se marier, Nina se confie finalement à Cloe.

Alors que Giuseppe, Ninì et Cloe s'amusent en écoutant de la musique, en dansant et en se préparant à pique-niquer, une lettre arrive pour Giuseppe et vient troubler cette belle ambiance.

Alors que son état s'aggrave, Cloe parle à Giuseppe de l'enfant qu'elle a abandonné et lui fait promettre de le retrouver.

Comme il l'a promis à Cloe sur son lit de mort, Giuseppe part à la recherche du petit orphelin de mère. Sans nom de famille, retrouver cet enfant relève de l'impossible. Entre-temps, l'Italie est entrée en guerre et Giuseppe reste à Naples pour s'occuper des pauvres et des malades.

Giuseppe parle de la guerre avec certains collègues puis fait une rencontre inattendue. Plus tard, dans le laboratoire, il parle de science et de foi avec son ami professeur.

Lorsque Moscati rentre à la maison, une surprise de taille l'attend: il semble que tous les pauvres de Naples se soient passés le mot pour se faire visiter chez lui. À l'hôpital, Sœur Helga surprend Arcangelo qui fricote avec une infirmière. Elle est furieuse.

Après un premier moment de panique, Archangelo et Sœur Helga parviennent à soigner et à sauver le patient. Lors d'un déjeuner à la maison, Giuseppe sent quelque chose d'étrange et se précipite chez le professeur Monteforte.

Les collègues de Giuseppe cherchent à l'éloigner de l'hôpital à cause de ses idées révolutionnaires. Giorgio a une proposition à faire à ce sujet.

Elena ne peut réaliser son plus grand souhait et trouve du réconfort auprès de Giuseppe qui l'emmène dans un endroit spécial.

La situation financière de Giuseppe et Nina n'est pas des meilleures. Giuseppe continue d'accueillir les patients à son domicile, en demandant un petit don ou en faisant payer la consultation à ceux qui en ont les moyens.

Giuseppe et Nina vendent des meubles et des tableaux de famille pour rembourser des dettes et avoir un peu de liquidité. Giuseppe poursuit les visites à son domicile. Parmi ses patients se trouve un enfant accompagné par Elena.

Elena voudrait adopter Antonio, mais Giorgio ne veut même pas aborder le sujet. Elle demande donc l'aide de Giuseppe. À l'hôpital, Moscati forme les nouveaux médecins, mais il est interrompu par le professeur De Lillo et un agent fédéral de Benito Mussolini. Ils ont d'importantes nouvelles à lui annoncer.

Préoccupé par la nouvelle réforme gouvernementale qui rendrait tout son travail inutile, Giuseppe demande de l'aide à Giorgio, mais celui-ci est peu enclin à accepter sa requête.

Arcangelo rend visite à Giuseppe et lui conseille de se reposer car, s'il ne le fait pas, sa santé risque d'empirer. Moscati a probablement compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple fatigue et écrit une lettre aux personnes les plus importantes de sa vie.

Même les derniers jours de sa vie, Moscati donnait chaque matin du lait aux pauvres et aux nécessiteux des quartiers les plus défavorisés de Naples.