Domenico ne sait guère dominer ses émotions (surtout la jalousie) et à la réception il les laisse prendre le dessus. Mais à cette réception il n'y a pas que des gens qui ne l'aiment pas.

Domenico Modugno joue pour Frank Sinatra, qui apprécie beaucoup sa performance et veut enregistrer sa chanson aux États-Unis. Pendant ce temps, Palmieri a autre chose de prévu pour Domenico.

Domenico a hâte de parler à Franca de son émission, mais comme elle ne répond pas à ses appels, il se rend chez elle. Ses parents l'accueillent en attendant qu'elle rentre de Cinecittà.

Enfin,Franca et Domenico commencent leur nouvelle aventure et ils sont vraiment bons ensemble. Palmieri semble également apprécier ce duo.

Franca et Domenico travaillent ensemble. La chanson interprétée par Domenico est inspirée d'une histoire vraie de pêche à l'espadon. Attention: la vue de la chasse à mort du gros poisson pourrait heurter votre sensibilité. Les deux acteurs s'échangent leur premier baiser.

La carrière de Franca a décollé. Et Domenico décide lui aussi d'accepter tout ce qu'on voudra lui offrir.

La carrière de Mimmo commence à prendre forme, et ceci également grâce à son ami et chansonnier Riccardo Pazzaglia.

Le prince Lanza di Trabia se prend d'affection pour Mimmo et lui trouve une occasion de jouer pour un parterre de nobles décatis. Franca qui se rendait dans la loge de son amoureux voit une scène douloureuse pour elle.

La place où se produisent Mimmo et Franca est déserte, mais tout change dès qu'il se met à chanter une tarentelle. Plus tard, Mimmo emmène Franca à l'un de ses endroits préférés.

Mimmo raconte à Franca son enfance et sa jeunesse, il lui fait voir les lieux où il a grandi.