Mimmo se sent démotivé après ne pas avoir été pris à l'émission de radio. Franca, cependant, lui dit qu'elle a vraiment apprécié sa chanson, alors il lui propose un rendez-vous, seuls. Les deux années d'étude touchent à leur fin et Domenico, ivre, fait ses adieux de manière théâtrale.

Nous découvrons les idées derrière les films, «Père patron» et «La nuit de San Lorenzo», et comment la musique a joué un rôle majeur dans ces deux films.

Domenico Modugno commence à faire ses premiers pas dans le monde du cinéma et parvient même à déménager! Ses amis Riccardo et Franco sont toujours à ses côtés. Après avoir appris que Franca allait à une fête chez le prince Lanza di Trabia, Domenico se fait inviter dans l'espoir de la revoir.

Les frères Taviani racontent des épisodes de leur adolescence vécus dans une tension constante en raison des attaques des fascistes pendant la Seconde Guerre mondiale.

Domenico ne sait guère dominer ses émotions (surtout la jalousie) et à la réception il les laisse prendre le dessus. Mais à cette réception il n'y a pas que des gens qui ne l'aiment pas.

Les frères Taviani révèlent quelques astuces utilisées lors du tournage du film "La nuit de San Lorenzo" et nous racontent comment ils ont réussi à combiner une séquence particulière du film avec la pierre angulaire de la littérature grecque, "L'Iliade".

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Domenico Modugno joue pour Frank Sinatra, qui apprécie beaucoup sa performance et veut enregistrer sa chanson aux États-Unis. Pendant ce temps, Palmieri a autre chose de prévu pour Domenico.

Les personnes qui ont travaillé avec les frères Taviani racontent que la relation entre eux est basée sur un dialogue constructif et une idée toujours claire et précise de leurs films.

Domenico a hâte de parler à Franca de son émission, mais comme elle ne répond pas à ses appels, il se rend chez elle. Ses parents l'accueillent en attendant qu'elle rentre de Cinecittà.

La dernière partie consacrée aux frères Taviani se termine par un repérage pour leur dernier film. Bien qu'ayant 80 ans, les Taviani ne perdent pas leur courage et leur imagination. Vittorio nous quittera en 2015 à l'âge de 88 ans. Paolo, quant à lui, a 89 ans et a tourné "Leonora addio", qui sortira dans les prochains suivants.

Enfin,Franca et Domenico commencent leur nouvelle aventure et ils sont vraiment bons ensemble. Palmieri semble également apprécier ce duo.

Franca et Domenico travaillent ensemble. La chanson interprétée par Domenico est inspirée d'une histoire vraie de pêche à l'espadon. Attention: la vue de la chasse à mort du gros poisson pourrait heurter votre sensibilité. Les deux acteurs s'échangent leur premier baiser.

La carrière de Franca a décollé. Et Domenico décide lui aussi d'accepter tout ce qu'on voudra lui offrir.

La carrière de Mimmo commence à prendre forme, et ceci également grâce à son ami et chansonnier Riccardo Pazzaglia.