Mimmo travaille tard dans la nuit et trouve l'inspiration pour le refrain de la chanson qui l'a rendu célèbre dans le monde entier. Il ne peut retenir son enthousiasme et appelle immédiatement Franco et Gramitto au milieu de la nuit.

La chanson de Domenico a risqué d'être éliminée et Gramitto pense qu'elle n'ira pas loin. Cependant, contre toute attente, Mimmo reçoit une excellente nouvelle.

Mimmo se prépare à participer au festival de Sanremo, mais Franca ne se sent pas très bien...

Malgré le pessimisme de Franco Migliaccio et les crises d'angoisse de Johnny Dorelli, Mimmo est plus que jamais convaincu que l'expérience de Sanremo leur apportera chance et argent.

Une belle nouvelle changera la vie de Domenico pour toujours.

La chanson de Modugno est accueillie comme l'opportunité d'un nouvel élan pour moderniser toute l'Italie.

Succès retentissant pour Modugno qui remporte Sanremo, il lui reste cependant une dernière chose à faire avant de partir en tournée aux États-Unis.

Le succès arrive enfin pour Domenico Modugno. Il n'y a pas une radio d'Amérique qui ne passe pas ses chansons, difficile à croire à son époque, mais c'est une chanson que de nombreuses générations chantent encore de par le monde plus de soixante-ans après son succès planétaire.

Giuliano Montaldo raconte ses débuts comme acteur à Gênes et son travail d'assistant à Rome auprès de Carlo Lizzani.

Giuliano raconte comment il a eu le coup de foudre pour Vera. Ensemble, ils racontent les premiers moments de leurs rapports amicaux et amoureux.

Giuliano raconte des anecdotes de tournages de quelques-uns de ses films. Vera est à présent sa collaboratrice, et des conflits peuvent naître pendant le travail. La famille de Vera s'élargit et Giuliano est toujours bienveillant et très présent.

Vera et Giuliano s'entraidaient professionnellement en plus de très bien s'entendre d'un point de vue intellectuel. Ils partageaient un certain agacement envers l'intolérance et furent particulièrement troublés par la condamnation aux États-Unis de Ferdinando Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti.

Giuliano raconte comment la sortie de son film Sacco et Vanzetti est devenue le levier d'un mouvement pour rendre justice aux deux victimes italiennes condamnées à mort aux États-Unis. Une réhabilitation de grande ampleur dans l'État du Massachusetts.

La justice sociale et l'engagement politique sont les deux moteurs de la recherche artistique de Giuliano. Vera admire son compagnon de vie en ce sens et les deux sont en parfaite union dans les choix qu'ils font.

Montaldo nous raconte le tournage de Marco Polo. Un travail ambitieux qui répondait à l'admiration des Chinois pour l'aventurier Vénitien. Vera s'est courageusement occupée du casting dans les plaines retranchées de Mongolie.