Comme il l'a promis à Cloe sur son lit de mort, Giuseppe part à la recherche du petit orphelin de mère. Sans nom de famille, retrouver cet enfant relève de l'impossible. Entre-temps, l'Italie est entrée en guerre et Giuseppe reste à Naples pour s'occuper des pauvres et des malades.

Giuseppe parle de la guerre avec certains collègues puis fait une rencontre inattendue. Plus tard, dans le laboratoire, il parle de science et de foi avec son ami professeur.

Lorsque Moscati rentre à la maison, une surprise de taille l'attend: il semble que tous les pauvres de Naples se soient passés le mot pour se faire visiter chez lui. À l'hôpital, Sœur Helga surprend Arcangelo qui fricote avec une infirmière. Elle est furieuse.

Après un premier moment de panique, Archangelo et Sœur Helga parviennent à soigner et à sauver le patient. Lors d'un déjeuner à la maison, Giuseppe sent quelque chose d'étrange et se précipite chez le professeur Monteforte.

Les collègues de Giuseppe cherchent à l'éloigner de l'hôpital à cause de ses idées révolutionnaires. Giorgio a une proposition à faire à ce sujet.

Elena ne peut réaliser son plus grand souhait et trouve du réconfort auprès de Giuseppe qui l'emmène dans un endroit spécial.

La situation financière de Giuseppe et Nina n'est pas des meilleures. Giuseppe continue d'accueillir les patients à son domicile, en demandant un petit don ou en faisant payer la consultation à ceux qui en ont les moyens.

Giuseppe et Nina vendent des meubles et des tableaux de famille pour rembourser des dettes et avoir un peu de liquidité. Giuseppe poursuit les visites à son domicile. Parmi ses patients se trouve un enfant accompagné par Elena.

Elena voudrait adopter Antonio, mais Giorgio ne veut même pas aborder le sujet. Elle demande donc l'aide de Giuseppe. À l'hôpital, Moscati forme les nouveaux médecins, mais il est interrompu par le professeur De Lillo et un agent fédéral de Benito Mussolini. Ils ont d'importantes nouvelles à lui annoncer.

Préoccupé par la nouvelle réforme gouvernementale qui rendrait tout son travail inutile, Giuseppe demande de l'aide à Giorgio, mais celui-ci est peu enclin à accepter sa requête.

Arcangelo rend visite à Giuseppe et lui conseille de se reposer car, s'il ne le fait pas, sa santé risque d'empirer. Moscati a probablement compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple fatigue et écrit une lettre aux personnes les plus importantes de sa vie.

Même les derniers jours de sa vie, Moscati donnait chaque matin du lait aux pauvres et aux nécessiteux des quartiers les plus défavorisés de Naples.

Mattia et Milena se rencontrent pour la première fois à la terrasse d'un café. Mattia est musicien et doit aller répéter, seulement il ne connait pas la ville. Milena lui explique où se trouve la salle des concerts.

Milena et Mattia s'arrêtent déjeuner dans un beau restaurant. Ils se racontent ce qu'ils ont fait ces derniers jours. Mattia semble-t-il a beaucoup de succès auprès des filles pendant ses concerts. Milena quant à elle, a eu une vie studieuse dernièrement.

Milena et Mattia attendent leur commande au restaurant et pendant ce temps ils discutent de leur programme pour la soirée. Mattia n'est pas très emballé pour aller danser alors il se propose d'accompagner Milena pour une balade. Ils fixent l'heure et le lieu de rendez-vous.