Mimmo raconte à Franca son enfance et sa jeunesse, il lui fait voir les lieux où il a grandi.

La place où se produisent Mimmo et Franca est déserte, mais tout change dès qu'il se met à chanter une tarentelle. Plus tard, Mimmo emmène Franca à l'un de ses endroits préférés.

Le prince Lanza di Trabia se prend d'affection pour Mimmo et lui trouve une occasion de jouer pour un parterre de nobles décatis. Franca qui se rendait dans la loge de son amoureux voit une scène douloureuse pour elle.

Carolina Raspanti, une talentueuse actrice atteinte de trisomie 21, incarne Dafne, une fille de 35 ans qui travaille et mène une vie heureuse jusqu'à ce qu'elle perde sa mère et qu'elle se retrouve à s'occuper de son père qui est maintenant tombé dans la dépression.

La carrière de Mimmo commence à prendre forme, et ceci également grâce à son ami et chansonnier Riccardo Pazzaglia.

La carrière de Franca a décollé. Et Domenico décide lui aussi d'accepter tout ce qu'on voudra lui offrir.

Franca et Domenico travaillent ensemble. La chanson interprétée par Domenico est inspirée d'une histoire vraie de pêche à l'espadon. Attention: la vue de la chasse à mort du gros poisson pourrait heurter votre sensibilité. Les deux acteurs s'échangent leur premier baiser.

Enfin,Franca et Domenico commencent leur nouvelle aventure et ils sont vraiment bons ensemble. Palmieri semble également apprécier ce duo.

La dernière partie consacrée aux frères Taviani se termine par un repérage pour leur dernier film. Bien qu'ayant 80 ans, les Taviani ne perdent pas leur courage et leur imagination. Vittorio nous quittera en 2015 à l'âge de 88 ans. Paolo, quant à lui, a 89 ans et a tourné "Leonora addio", qui sortira dans les prochains suivants.

Domenico a hâte de parler à Franca de son émission, mais comme elle ne répond pas à ses appels, il se rend chez elle. Ses parents l'accueillent en attendant qu'elle rentre de Cinecittà.

Les personnes qui ont travaillé avec les frères Taviani racontent que la relation entre eux est basée sur un dialogue constructif et une idée toujours claire et précise de leurs films.

Domenico Modugno joue pour Frank Sinatra, qui apprécie beaucoup sa performance et veut enregistrer sa chanson aux États-Unis. Pendant ce temps, Palmieri a autre chose de prévu pour Domenico.

Les frères Taviani révèlent quelques astuces utilisées lors du tournage du film "La nuit de San Lorenzo" et nous racontent comment ils ont réussi à combiner une séquence particulière du film avec la pierre angulaire de la littérature grecque, "L'Iliade".

Domenico ne sait guère dominer ses émotions (surtout la jalousie) et à la réception il les laisse prendre le dessus. Mais à cette réception il n'y a pas que des gens qui ne l'aiment pas.

Les frères Taviani racontent des épisodes de leur adolescence vécus dans une tension constante en raison des attaques des fascistes pendant la Seconde Guerre mondiale.