Domenico obtient un petit rôle dans un film où il doit chanter une berceuse pour endormir une fillette qui pleure. Il tente ensuite sa chance dans un concours de chant pour un programme radio.

Mimmo se sent démotivé après ne pas avoir été pris à l'émission de radio. Franca, cependant, lui dit qu'elle a vraiment apprécié sa chanson, alors il lui propose un rendez-vous, seuls. Les deux années d'étude touchent à leur fin et Domenico, ivre, fait ses adieux de manière théâtrale.

Domenico Modugno commence à faire ses premiers pas dans le monde du cinéma et parvient même à déménager! Ses amis Riccardo et Franco sont toujours à ses côtés. Après avoir appris que Franca allait à une fête chez le prince Lanza di Trabia, Domenico se fait inviter dans l'espoir de la revoir.

Domenico ne sait guère dominer ses émotions (surtout la jalousie) et à la réception il les laisse prendre le dessus. Mais à cette réception il n'y a pas que des gens qui ne l'aiment pas.

Domenico Modugno joue pour Frank Sinatra, qui apprécie beaucoup sa performance et veut enregistrer sa chanson aux États-Unis. Pendant ce temps, Palmieri a autre chose de prévu pour Domenico.

Domenico a hâte de parler à Franca de son émission, mais comme elle ne répond pas à ses appels, il se rend chez elle. Ses parents l'accueillent en attendant qu'elle rentre de Cinecittà.

Enfin,Franca et Domenico commencent leur nouvelle aventure et ils sont vraiment bons ensemble. Palmieri semble également apprécier ce duo.

Franca et Domenico travaillent ensemble. La chanson interprétée par Domenico est inspirée d'une histoire vraie de pêche à l'espadon. Attention: la vue de la chasse à mort du gros poisson pourrait heurter votre sensibilité. Les deux acteurs s'échangent leur premier baiser.

La carrière de Franca a décollé. Et Domenico décide lui aussi d'accepter tout ce qu'on voudra lui offrir.

La carrière de Mimmo commence à prendre forme, et ceci également grâce à son ami et chansonnier Riccardo Pazzaglia.

Le prince Lanza di Trabia se prend d'affection pour Mimmo et lui trouve une occasion de jouer pour un parterre de nobles décatis. Franca qui se rendait dans la loge de son amoureux voit une scène douloureuse pour elle.

La place où se produisent Mimmo et Franca est déserte, mais tout change dès qu'il se met à chanter une tarentelle. Plus tard, Mimmo emmène Franca à l'un de ses endroits préférés.

Mimmo raconte à Franca son enfance et sa jeunesse, il lui fait voir les lieux où il a grandi.

Une fois arrivés au village, il y a une seule personne que Domenico veut vraiment voir. Mimmo parle à Franca, de sa frustration par rapport à sa carrière, mais lui parle d'une proposition qu'il a reçue dans le secteur de la musique.

Le public français n'a pas apprécié la musique de Domenico Modugno, qui décide donc de partir pour le Canada avec l'espoir de conquérir les émigrés italiens avec ses chansons.