Domenico raconte comment malgré la difficulté à trouver un emploi et un endroit pour dormir, ses années au Centre Expérimental ont été les plus belles de sa vie.

Les frères Taviani nous expliquent ce que signifie pour eux la relation du réalisateur avec les acteurs. Selon eux, certains acteurs sont co-créateurs du film. Un exemple est Giulio Brogi, qui a réalisé avec eux des films tels que "Sous le signe du scorpion" et "Les subversifs".

Domenico Modugno se produit devant Raimondo Lanza di Trabia, qui apprécie ses chansons. Après sa performance, Domenico échange quelques mots avec lui.

L'histoire que raconte le film "Affinités électives" est pleine de passion et de folie amoureuse. Pour leur film, les frères Taviani ont choisi le paysage toscan, mais le véritable protagoniste est toujours et uniquement le personnage masculin.

Modugno, Pazzaglia et Migliacci parviennent à entrer dans les studios Cinecittà. Après trente jours dans le monastère, Domenico Modugno trouve un autre logement, grâce à l'aide d'une célèbre actrice.

Dans le film Affinités électives , le style de Paolo et Vittorio Taviani devient cohérent, essentiel et densément poétique. Ce film est basé sur le roman de Goethe du même nom qui raconte le conflit entre la raison et la passion, le projet et la nature, au sein de deux couples et de leur sentiment amoureux.

Domenico est un homme aux mille ressources: lors de son examen, il dit qu'il sait chanter, jouer de l'accordéon et même réciter. Son collègue Riccardo lui conseille d'aller à Cinecittà tous les matins pour essayer d'obtenir un petit rôle dans un film

Les frères Taviani soulignent que leur cinéma n'était pas un cinéma politique même si cela pouvait sembler le contraire.

Enfin Domenico entre au Centre Expérimental pour l'examen d'admission où il rencontre immédiatement un personnage auquel il restera lié très longtemps.

La vision politique des frères Taviani transparaît dans leurs films, et en particulier dans «Allonsanfan», où émerge leur réflexion à l'époque, sans que les films eux-mêmes aient reflété un parti politique particulier

Domenico part pour Rome. Dans le bus, il amuse les autres passagers en chantant et en jouant de la guitare. Une fois arrivé à Rome, il fait la connaissance d'un moine du couvent où il séjournera...

Dans le film "San Michele avait un coq", le protagoniste est un anarchiste internationaliste qui, enfant, chantait cette chanson chaque fois que sa mère l'enfermait dans un placard. Après avoir été emprisonné, pour se donner du courage, il chante encore cette même chanson.

Sur les notes d'une chanson en sicilien, on nous montre l'histoire des chevaux qui travaillaient autrefois dans les mines de Sicile et qui, une fois devenus aveugles, étaient pitoyablement abattus. Domenico se prépare à partir pour Rome, bien que sa maman essaie toujours de l'en dissuader. !

Les frères Taviani racontent comment est née l'inspiration pour la création de leur film "Good morning Babilonia", qui a une place très particulière dans leur filmographie.

Domenico a trouvé l'argent pour aller à Rome et il demande une place dans le bus à Don Antonio. Celui-ci lui répond qu'il y a bien plus urgent à faire...