Fellini parle de sa ville, de comment elle a changé après la guerre et de comment il a réussi à la réinventer dans ses films.

La police intercepte un appel entre Marcuccio et sa mère, mais l'appel n'est pas assez long pour pouvoir retrouver sa trace. Giulia et Lara passent la soirée ensemble et regardent le film de la fameuse fête. Le lendemain, Lara apporte à Manara de nouveaux indices.

Écoutons l'histoire de Rosina qui se trouve au milieu d'un complot et finit par se marier. Mais avec qui ? Avec celui qu'elle aime ou avec celui qui la veut à tout prix ?

Dernière vidéo de l'interview faite à l'un des plus grands cinéastes de tous les temps. Fellini montre son humilité, typique des grands génies.

Entre insomnies et délits, plus rien ne choque Manara qui s'apprête à manger dans la morgue devant le corps de la victime. Ginevra, elle, a une solution infaillible pour qu'il retrouve le sommeil.

Lara et Luca interrogent un suspect qui se trouvait avec la victime le soir de l'homicide. La seule personne pouvant confirmer son alibi est introuvable… Entre temps, un appel est intercepté...

Marcuccio, en proie à la faim, s'est rendu chez la personne en qui il a confiance : Caterina, la tante de Lara. Malheureusement, il disparaît de nouveau et laisse derrière lui sa veste, mais même le chien ne parvient pas à retrouver sa trace à cause de la pluie qui a recouvert toutes les odeurs.

Es-tu déjà entré(e) dans un magasin de chaussures uniquement italiennes ? Anna et Marika t'accompagnent dans un magasin qui renouvèle ses chaussures tous les quinze jours et qui prête très attention à la mode.

Après une nuit infructueuse, Brigadiere parvient enfin à guider le commissaire jusqu'à Marcuccio. Mais l'affaire n'est pas résolue et le commissaire en chef insiste pour que Manara découvre qui est l'assassin.

Luca et Giulia sont enfin seuls, dans une voiture, en pleine nuit, dans un des lieux préférés des amoureux… Que va-t-il se passer ?

Giulia a vraiment fait du bon travail tandis que Luca a échoué en laissant filer l'assassin… Avant de partir Giulia veut clore une autre affaire laissée en suspens, mais sans l'aide de Lara.

Lara fait des confidences à sa tante, tandis qu'au commissariat Manara et Toscani parlent de Romei, qui réclame les lettres, et de Marcuccio, qui pourrait être l'unique témoin de l'homicide de Fazi.

Marcuccio est à l'hôpital et la tante Caterina vient lui rendre visite en espérant pouvoir parler avec lui, mais celui-ci continue à répéter inlassablement les vers de Leopardi. Pendant ce temps, au commissariat, Romei réclame ses lettres.

Toscani n'est pas très content d'organiser la fête d'anniversaire à celui qui lui a "piqué" son poste, mais sa femme en profite pour lui expliquer que c'est mieux ainsi. Pendant la fête Luca a une illumination sur l'enquête et se précipite à l'hôpital avec deux collègues, il a à peine le temps d'admirer Lara qui s'est faite belle pour l'occasion…

Grâce à son intuition formidable, Manara trouve le coupable qui avoue et raconte tout. Toscani, lui, se retrouve à l'hôpital et devient le héros du Commissaire en chef tandis que Manara n'obtient que des remontrances.