En se réveillant après une gueule de bois, Franco Migliacci contemple un tableau de Chagall dans lequel des petits hommes virevoltent dans le ciel bleu. Et ainsi, il écrit les lignes de la chanson qui a rendu Modugno célèbre dans le monde entier: Volare

Imma et sa mère sont dans le car direction Metaponto pour les festivités du Quinze août. Imma repère un indice sur la main d'une jeune fille qui l'amène à pousser la porte d'un centre esthétique.

Mimmo ne supporte pas qu'on lui demande de changer les paroles de ses chansons, mais Riccardo et Franca font tout pour le faire changer d'avis. Franco est toujours sans travail et compte sur Mimmo qui a une idée en tête pour lui.

Imma passe à l'improviste dans les bureaux de Saverio Romaniello pour lui poser des questions supplémentaires. Le départ en vacances pour le quinze-août suspend l'avancée de l'enquête.

Mimmo finit par admettre que Franca n'était pas le problème et maintenant elle lui manque terriblement. Lorsqu'elle l'appelle, Mimmo décide d'aller la retrouver.

Imma décide de rencontrer un vieille connaissance: le juge qui a suivi les deux enchères judiciaires dont elle a conclu qu'elles avaient un lien avec l'affaire de la jeune fille assassinée.

Alors que Franca est en tournée, elle entend la nouvelle chanson de Mimmo. Elle dit que ça ne l'intéresse pas, mais en réalité, elle la touche profondément.

L'enquête avance et au fur et à mesure Imma et Calogiuri obtiennent davantage d'indices. Ils sont peut-être sur la bonne piste.

La chanson de Modugno Musetto (petit museau) passe à la radio, et Franca l'entend et se rend compte qu'il parle d'elle. Il dîne avec son père qui est en ville, mais la conversation est difficile.

Après avoir parlé avec Sergio Covaser, Imma et Calogiuri commencent à exclure qu'il puisse être l'auteur du meurtre. Imma retrouve son mari et lui confie son anxiété au sujet de leur fille.

Domenico se sent incompris par ses amis. Alors qu'il se promène avec son ami Franco, une couverture de magazine attire son attention. De mauvaises nouvelles l'attendent également chez Gramitto.

Le propriétaire du Lido delle Sirene s'est soudain souvenu avoir vu Aida en compagnie de l'acteur Sergio Covaser. Imma et Calogiuri se rende sur les lieux du tournage où l'acteur fait sa pause déjeuner. Un interrogatoire informel commence et donne les premiers éléments.

Mimmo se promène par une froide journée d'hiver et rencontre son vieil ami Franco qui a de grosses difficultés financières. Mimmo s'avère être un très bon ami et lui donne un coup de main.

Valentina en veut terriblement à sa mère. Imma continue de penser que le gérant du Lido delle Sirene sait quelque chose de l'affaire.

Mimmo est enfermé à la maison et ne supporte plus le train train quotidien. Il essaie en vain d'écrire de nouvelles chansons, pendant que Franca trouve du travail et part sur les tournages. Cette situation d'insatisfaction engendre une grosse dispute.