Adriano prononce son discours avec enthousiasme. Ses idéaux le portent à vouloir guider l'entreprise familiale et offrir à ses ouvriers toute l'instruction nécessaire à leur épanouissement. Mauro a du mal à accepter cela, vu la situation financière.

Luca et Marta interrogent le Bulgare et décident qu'il est nécessaire de vérifier son alibi. Mme Martini demande à parler avec Luca car elle se souvient maintenant bien de ce qui s'est passé le soir de la tentative de meurtre.

Mario est invité à dîner avec la famille de Giacomo en l'absence de ce dernier. Ils ont tous compris que Mario est un bel escroc mais Mario excelle dans son petit jeu... Combien de temps cela va-t-il durer?

Adriano retrouve enfin ses enfants et sa femme. Un moment de joie qui précède une décision difficile, vendre ou non une part de l'usine Olivetti.

Manara et son équipe entrent en action. M. Soleri est en état d'arrestation et Manara poursuit Ivan Iordan.

Giacomo commence à être influencé par Mario qui le convainc que l'argent est important. La famille de Giacomo est bouleversée par ce changement de comportement soudain.

Après deux ans passés en Suisse, Adriano retrouve ses frères et sœurs qui lui demandent de diriger l'usine. S'en sentira-t-il capable? Un homme d’affaire lui fait une proposition à prendre ou à laisser.

Sardi se précipite au poste de police pour laisser Valeria à Toscani qui, en service, est sauvé par Quattroni. Manara, avec l'aide de Rivera et Toscani, retrouve le propriétaire du camion bulgare. En attendant, les résultats de l'analyse du lait utilisé dans les fromages de la société Soleri arrivent.

Précisément au moment où Mario et Giacomo commencent à bien s'entendre, leurs proches respectifs réalisent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut prendre des mesures.

Adriano s'est retiré dans une vallée lointaine, sa femme et ses enfants lui manquent. Il se concentre sur l'écriture de son livre et voit en cauchemar la mort de son père.

Ayant cherché en vain l'aide de Toscani, Luca est maintenant vraiment en colère contre lui. Ada reçoit des fleurs d'un mystérieux admirateur et un certain Fabrizio appelle le B&B pour parler avec Marta.

La mère de Giacomo ne donne aucune importance aux révélations de son fils. Mario arrive enfin à ses fins, beaucoup aidé par la crédulité de son nouvel ami Giacomo. Combien de temps ce petit jeu va-t-il durer?

La décision est prise, devant la menace allemande tous les membres de la famille Olivetti quitteront leur maison où ils étaient tous unis. Seuls Adriano et son père resterons sur place.

Manara et Toscani sont en mission secrète. Luca prend beaucoup de risques, mais parvient à obtenir de précieuses informations et une preuve irréfutable. Toscani, quant à lui, n'est pas très utile.

Mario n'en croit pas ses yeux... il a terminé dans la villa d'un super millionnaire. Il ne doit absolument pas le décevoir, la tâche est ardue.