À Paris, Mimmo et Franca ont du mal à s'en sortir. Mais cela n'empêche pas Mimmo de vouloir passer un bon moment. Franca en a assez, elle rentre à Rome.

À Paris Domenico a enfin la chance de chanter en italien pour un public français, et ça se passe plutôt bien. Cependant, par la suite, aucune nouvelle proposition n'arrive et de retour à Rome, il est déprimé et sans inspiration.

Mimmo est enfermé à la maison et ne supporte plus le train train quotidien. Il essaie en vain d'écrire de nouvelles chansons, pendant que Franca trouve du travail et part sur les tournages. Cette situation d'insatisfaction engendre une grosse dispute.

Mimmo se promène par une froide journée d'hiver et rencontre son vieil ami Franco qui a de grosses difficultés financières. Mimmo s'avère être un très bon ami et lui donne un coup de main.

Domenico se sent incompris par ses amis. Alors qu'il se promène avec son ami Franco, une couverture de magazine attire son attention. De mauvaises nouvelles l'attendent également chez Gramitto.

La chanson de Modugno Musetto (petit museau) passe à la radio, et Franca l'entend et se rend compte qu'il parle d'elle. Il dîne avec son père qui est en ville, mais la conversation est difficile.

Alors que Franca est en tournée, elle entend la nouvelle chanson de Mimmo. Elle dit que ça ne l'intéresse pas, mais en réalité, elle la touche profondément.

Mimmo finit par admettre que Franca n'était pas le problème et maintenant elle lui manque terriblement. Lorsqu'elle l'appelle, Mimmo décide d'aller la retrouver.

Mimmo ne supporte pas qu'on lui demande de changer les paroles de ses chansons, mais Riccardo et Franca font tout pour le faire changer d'avis. Franco est toujours sans travail et compte sur Mimmo qui a une idée en tête pour lui.

En se réveillant après une gueule de bois, Franco Migliacci contemple un tableau de Chagall dans lequel des petits hommes virevoltent dans le ciel bleu. Et ainsi, il écrit les lignes de la chanson qui a rendu Modugno célèbre dans le monde entier: Volare

Trois mois ont passé et Franco et Mimmo n'ont pas encore réussi à trouver toutes les paroles de la nouvelle chanson.

Mimmo travaille tard dans la nuit et trouve l'inspiration pour le refrain de la chanson qui l'a rendu célèbre dans le monde entier. Il ne peut retenir son enthousiasme et appelle immédiatement Franco et Gramitto au milieu de la nuit.

La chanson de Domenico a risqué d'être éliminée et Gramitto pense qu'elle n'ira pas loin. Cependant, contre toute attente, Mimmo reçoit une excellente nouvelle.

Mimmo se prépare à participer au festival de Sanremo, mais Franca ne se sent pas très bien...

Malgré le pessimisme de Franco Migliaccio et les crises d'angoisse de Johnny Dorelli, Mimmo est plus que jamais convaincu que l'expérience de Sanremo leur apportera chance et argent.