Même les derniers jours de sa vie, Moscati donnait chaque matin du lait aux pauvres et aux nécessiteux des quartiers les plus défavorisés de Naples.

Arcangelo rend visite à Giuseppe et lui conseille de se reposer car, s'il ne le fait pas, sa santé risque d'empirer. Moscati a probablement compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple fatigue et écrit une lettre aux personnes les plus importantes de sa vie.

Préoccupé par la nouvelle réforme gouvernementale qui rendrait tout son travail inutile, Giuseppe demande de l'aide à Giorgio, mais celui-ci est peu enclin à accepter sa requête.

Giuseppe et Nina vendent des meubles et des tableaux de famille pour rembourser des dettes et avoir un peu de liquidité. Giuseppe poursuit les visites à son domicile. Parmi ses patients se trouve un enfant accompagné par Elena.

La situation financière de Giuseppe et Nina n'est pas des meilleures. Giuseppe continue d'accueillir les patients à son domicile, en demandant un petit don ou en faisant payer la consultation à ceux qui en ont les moyens.

Elena ne peut réaliser son plus grand souhait et trouve du réconfort auprès de Giuseppe qui l'emmène dans un endroit spécial.

Les collègues de Giuseppe cherchent à l'éloigner de l'hôpital à cause de ses idées révolutionnaires. Giorgio a une proposition à faire à ce sujet.

Giuseppe parle de la guerre avec certains collègues puis fait une rencontre inattendue. Plus tard, dans le laboratoire, il parle de science et de foi avec son ami professeur.

Comme il l'a promis à Cloe sur son lit de mort, Giuseppe part à la recherche du petit orphelin de mère. Sans nom de famille, retrouver cet enfant relève de l'impossible. Entre-temps, l'Italie est entrée en guerre et Giuseppe reste à Naples pour s'occuper des pauvres et des malades.

Alors que Giuseppe, Ninì et Cloe s'amusent en écoutant de la musique, en dansant et en se préparant à pique-niquer, une lettre arrive pour Giuseppe et vient troubler cette belle ambiance.

Nina rentre chez elle pour prendre ses affaires. Découragée d'avoir passé sa vie à s'occuper de la maison et de ne pas avoir pu se marier, Nina se confie finalement à Cloe.

Sœur Helga comprend l'état d'esprit de Giuseppe qui, à ce moment-là, se sent coupable de faire souffrir les gens qu'il aime. Parmi eux, il y a bien sûr Elena. Pour elle, il écrit une lettre qui lui rappelle sa promesse de rester ensemble.

Giuseppe va parler à Giorgio pour lui demander de rendre visite à Cloe qui est mourante. Giuseppe ne peut que constater l'absence d'émotion de Giorgio.

Elena ne veut plus attendre Giuseppe. Elle aimerait se marier et passer sa vie avec lui, mais la place d'un médecin est auprès des malades et des pauvres gens.

Cloe ne veut plus rester à l'hôpital et Giuseppe l'emmène chez lui, mais sa sœur n'approuve pas cette décision car la présence de Cloe dans leur maison pourrait nuire à sa réputation.