Lorsque Moscati rentre à la maison, une surprise de taille l'attend: il semble que tous les pauvres de Naples se soient passés le mot pour se faire visiter chez lui. À l'hôpital, Sœur Helga surprend Arcangelo qui fricote avec une infirmière. Elle est furieuse.

Après un premier moment de panique, Archangelo et Sœur Helga parviennent à soigner et à sauver le patient. Lors d'un déjeuner à la maison, Giuseppe sent quelque chose d'étrange et se précipite chez le professeur Monteforte.

Les collègues de Giuseppe cherchent à l'éloigner de l'hôpital à cause de ses idées révolutionnaires. Giorgio a une proposition à faire à ce sujet.

Elena ne peut réaliser son plus grand souhait et trouve du réconfort auprès de Giuseppe qui l'emmène dans un endroit spécial.

La situation financière de Giuseppe et Nina n'est pas des meilleures. Giuseppe continue d'accueillir les patients à son domicile, en demandant un petit don ou en faisant payer la consultation à ceux qui en ont les moyens.

Giuseppe et Nina vendent des meubles et des tableaux de famille pour rembourser des dettes et avoir un peu de liquidité. Giuseppe poursuit les visites à son domicile. Parmi ses patients se trouve un enfant accompagné par Elena.

Elena voudrait adopter Antonio, mais Giorgio ne veut même pas aborder le sujet. Elle demande donc l'aide de Giuseppe. À l'hôpital, Moscati forme les nouveaux médecins, mais il est interrompu par le professeur De Lillo et un agent fédéral de Benito Mussolini. Ils ont d'importantes nouvelles à lui annoncer.

Préoccupé par la nouvelle réforme gouvernementale qui rendrait tout son travail inutile, Giuseppe demande de l'aide à Giorgio, mais celui-ci est peu enclin à accepter sa requête.

Arcangelo rend visite à Giuseppe et lui conseille de se reposer car, s'il ne le fait pas, sa santé risque d'empirer. Moscati a probablement compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple fatigue et écrit une lettre aux personnes les plus importantes de sa vie.

Même les derniers jours de sa vie, Moscati donnait chaque matin du lait aux pauvres et aux nécessiteux des quartiers les plus défavorisés de Naples.

Alberto Manzi, la vedette de cette série télévisée, s'apprête à animer l'émission "Il n'est jamais trop tard". Cours d'éducation populaire pour la récupération d'adultes analphabètes". Juste avant d'entrer en scène, Alberto observe par la fenêtre des garçons qui jouent au football et, à partir de là, un flash-back de sa vie quinze ans plus tôt commence.

Le jeune diplômé Alberto Manzi découvre qu'il est victime d'une erreur qui le laisse hors du classement pour un poste d'enseignant. Le jeune homme refuse de s'incliner devant une telle injustice et exige des explications.

Manzi arrive à la maison de correction et le directeur lui donne des instructions sur tout ce qu'il peut faire et surtout sur ce qu'il est interdit de faire.

Après avoir obtenu le poste de professeur, Alberto se rend à la prison pour mineurs pour commencer ses cours. On ne peut pas dire que l'accueil soit des meilleurs... Après les cours, Alberto continue de chercher Ida, mais personne n'a de ses nouvelles.

Eugenio ne veut plus être enseignant. Il décide de changer de métier et tente de convaincre Alberto de faire de même. Cependant, Alberto ne veut pas baisser les bras: il est convaincu que les jeunes sont l'avenir.