Domenico ne sait guère dominer ses émotions (surtout la jalousie) et à la réception il les laisse prendre le dessus. Mais à cette réception il n'y a pas que des gens qui ne l'aiment pas.

Les frères Taviani racontent des épisodes de leur adolescence vécus dans une tension constante en raison des attaques des fascistes pendant la Seconde Guerre mondiale.

Domenico Modugno commence à faire ses premiers pas dans le monde du cinéma et parvient même à déménager! Ses amis Riccardo et Franco sont toujours à ses côtés. Après avoir appris que Franca allait à une fête chez le prince Lanza di Trabia, Domenico se fait inviter dans l'espoir de la revoir.

Nous découvrons les idées derrière les films, «Père patron» et «La nuit de San Lorenzo», et comment la musique a joué un rôle majeur dans ces deux films.

Mimmo se sent démotivé après ne pas avoir été pris à l'émission de radio. Franca, cependant, lui dit qu'elle a vraiment apprécié sa chanson, alors il lui propose un rendez-vous, seuls. Les deux années d'étude touchent à leur fin et Domenico, ivre, fait ses adieux de manière théâtrale.

La musique et le son jouent un rôle majeur dans les films des frères Taviani. Notamment, la tarentelle de Allonsanfàn , écrite par Ennio Morricone, a également été utilisée par Tarantino dans l'un de ses films, et c'est là qu'elle est devenue célèbre.

Domenico obtient un petit rôle dans un film où il doit chanter une berceuse pour endormir une fillette qui pleure. Il tente ensuite sa chance dans un concours de chant pour un programme radio.

Dans les films des frères Taviani, la musique a un poids important, comparable à celui d'un personnage. En parlant de leur relation avec la musique, le compositeur Nicola Piovani, qui a composé et arrangé entre autres oeuvres, la bande-son originale de "La Vita è bella" de et avec Roberto Benigni.

De Sica est très généreux avec Domenico Modugno et lui promet de le recommander au maestro De Robertis. Alors que Domenico chante une de ses chansons assis sur un trottoir, précisément De Robertis s'approche de lui.

L'histoire de la production du film "César doit mourir" se poursuit, avec l'interview du compositeur, fils et neveu des frères Taviani, et du réalisateur Nanni Moretti.

Domenico aperçoit Vittorio De Sica et le poursuit jusque chez lui pour lui demander un rôle dans l'un de ses films.

À l'âge de 80 ans, les frères Taviani tournent "César doit mourir" comme si c'était l'un de leur premiers films, avec la mêmae audace et la même inconscience.

La deuxième année au Centre Expérimental de Rome a été la plus importante pour Domenico Modugno car c'est là qu'il a rencontré Franca Gandolfi.

Le 27 mai 1977, le film "Padre padrone" de Paolo et Vittorio Taviani remporte étonnamment la Palme d'Or au Festival de Cannes. Un autre film des Taviani récompensé il n'y a pas si longtemps est "César doit mourir", un film qui remonte à la mise en scène shakespearienne de "Jules César".

Domenico raconte comment malgré la difficulté à trouver un emploi et un endroit pour dormir, ses années au Centre Expérimental ont été les plus belles de sa vie.